8月首个来回日（8月1日），A股三大指数小幅回调，全阛阓个股涨多跌少比较好的股票平台，沪深两市成交额1.60万亿元，较昨日大幅缩量3377亿元。
盘面上，光伏迎来密集利好！工信部印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单》，“反内卷”计谋持续深化，叠加成份股捷佳伟创绩后20CM涨停，绿色动力ETF（562010）全天红周转跃，场内价钱收涨0.68%。
境外组织对中国重要单元的收集报复事件频现，中国环节信息基础枢纽、信息系统自主可控的重要性突显，聚焦关连地点的信创ETF基金（562030）场内走势“V”型回转，强势翻红。
7月31日召开的国常会建议，要深远引申“东谈主工智能+”举止，任性鼓动东谈主工智能限制化生意化运用。资金看好AI后市阐扬，逢跌介入！同标的指数限制最大、流动性越过*的创业板东谈主工智能ETF（159363）全天获资金净申购8000万份。
恰巧“八一”，代码有“八一”的国防军工ETF（512810）场内价钱最低跌至2.2%，但交投活跃，从场内溢价来回频率来看，买盘资金更为强势，资金逢跌吸筹迹象暴露。九三大考订相近，考订行情或可期待。
沪指7月创阶段新高后回落，8月行情将怎么演绎？
江海证券示意，8月行情有望先抑后扬，上行趋势不变。德讯证券示意，月线三连阳后，指数濒临赚钱回吐及前高压力，8月阛阓将督察强势荡漾。申万宏源证券示意，陆续督察荡漾上行趋势。
阛阓分析东谈主士觉得，沪指或将在冲击前期高点（客岁10月8日3674点）时反复拉锯，筹码结构上，前期蕴蓄的赚钱盘在此位置接受终了收益，而客岁10月套牢盘也来到了成本线近邻，导致博弈加大。大盘大趋势未坏，属于高涨趋势中的小幅回调，是良性的，既清洗浮筹、意识不坚韧的筹码，也给予倒车接东谈主的契机。
湘财证券指出，恒久维度来看，现在A股阛阓处于新“国九条”行情（2004年、2014年关连计谋发布后A股曾迎来大牛市）+类“四万亿”投资（加大基础枢纽、科技、绿色发展投资，拉动经济增长）的叠加趋势中，在稳住股市的计谋引导下，2025年A股阛阓不祥率以“慢牛”风景运行。中期维度来看，2025年政府职责论述中提到的科技、绿色、倏地以及基建等范畴，或将是2025年度内阛阓眷注的主要塞点。
【ETF全知谈热门收评】底下重心聊聊银行、创业板东谈主工智能、国防军工等几个主题板块的来回和基本面情况。
一、【逆转信号？农行刷新新高！首批银行中报预喜，百亿银行ETF（512800）走强】
阛阓全天荡漾休养，三大指数集体收跌。银行早盘高开下探，随后伴跟着大盘回调、风险偏好收紧，银行转而走强，午后督察红盘荡漾，百亿顶流银行ETF（512800）场内价钱收涨0.59%，全天成交额9.85亿元。
银行股大宗走强，放弃收盘，宁波银行涨超2%，南京银行、成都银行、杭州银行、青岛银行、江苏银行涨超1%。值得一提的是，农业银行盘中刷新历史新高，为近半个月银行股回调以来的首个新高。
音讯面上，上市银行中报季拉开序幕，现在已有杭州银行、常熟银行、宁波银行、都鲁银行、青岛银行5家发布了2025年半年度事迹快报，归母净利润增速一谈实现正增长，其中4家增幅达到了两位数。
事迹不绝预喜的同期，中期分成的模范也自在聚积。长沙银行、常熟银行、沪农商行等多家银行近日裸露了2025年中期分成关连进展。长江证券觉得，投资文牍的流动性角度上看，即使每年分成金额不变，更高频次的分成文牍也会带来高流动性价值和细则性更强的现款流。中期分成也故意于投资者更褂讪、恒久持有红利型银行股，相沿股价持续高涨。
行业举座瞻望，浙商证券掂量本年上半年上市银行营收和归母净利润降幅有望收窄，主要推敲息差降幅和非息降幅均有望不休。预测上市银行营业收入同比下降0.9%，降幅环比收窄0.8个百分点；归母净利润同比下降0.5%，降幅环比收窄0.7个百分点。
天风证券也示意，在银行股恒久破净和2025年上半年级迹可能终了部分基本面边缘改善预期的布景下，短期身分形成的股价波动并不影响银行板块改日恒久的估值开发程度。天然银行股价阐扬与基本面存在“背离”征象，然则基本面边缘改善仍能提振阛阓热诚。瞻望银行股中报事迹，股票配资吗 全网热议苏州配资值得恒久使用吗_1银行基本面压力有望边缘缓解。
国信证券觉得， 最新实盘配资平台app 配资公司运作旨趣相宜永久持有操作吗？分析来了银行板块近期出现回调主如若牛市氛围渐浓， 正规的炒股配资网站 深度认知北京 正规期货配资公司的初学经由_1追求逾额收益的来回性资金在撤退；不外现时以保障为代表的足够收益资金仍濒临比拟严重的钞票荒，掂量银行板块回调不祥率也曾接尾声；后续待计谋发力，经济复苏预期增强，银行板块将迎来加快高涨行情，跑出逾额收益。
值得详实的是，券商板块回调区间，资金密集加码。上交所数据线路，银行ETF（512800）近10日累计获资金净流入9.28亿元。
银行ETF（512800）特别聚积基金（A类：240019；C类：006697）被迫追踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行，是追踪银行板块举座行情的高效投资器具。放弃7月31日，银行ETF（512800）最新基金限制超144亿元，年内日均成交额5.67亿元，为全阛阓10只银行业ETF中限制最大、流动性最好。
二、【计谋预期驱动！AI运用逆市活跃，创业板东谈主工智能ETF（159363）全天V型回升！杠杆资金相似加仓】
A股荡漾走低，创业板东谈主工智能全天地探回升，AI硬件张开休养，AI运用逆市活跃。AI硬件中，光模块走势分化，新易盛、中际旭创跌超3%，天孚通讯补涨超2%；AI运用中，万兴科技大涨超11%，国投智能、汉得信息、易点天地均涨超5%。
热门ETF方面，同标的指数限制最大、流动性越过的创业板东谈主工智能ETF（159363）全天V型回升，午后一度下探超2.5%，收盘场内跌幅缩窄至0.64%，五日均线原璧璧还。全天成交额达3.36亿元，交投督察高度活跃，资金全天逢跌净申购8000万份。
值得一提的是，杠杆资金近期借谈159363奋勇布局创业板东谈主工智能赛谈。数据线路，创业板东谈主工智能ETF（159363）当周前四日均获融资净买入，累计金额达2440万元。放弃7月31日，创业板东谈主工智能ETF（159363）最新融资余额达7186万元，为历史新高！
复盘来看，创业板东谈主工智能指数单周逆市高涨3.98%，周线斩获四连涨，而同期创业板指则下落0.74%，暴露跑赢阛阓！创业板东谈主工智能指数逾额阐扬或各路资金积极布局的重要原因之一。瞻望后市，东谈主工智颖悟线再迎计谋+成本利好催化，创业板东谈主工智能投资契机仍值得重心眷注。
计谋方面，7月31日，高层会议审议通过《对于深远引申“东谈主工智能+”举止的想法》。会议指出，现时东谈主工智能时候加快迭代演进，要深远引申“东谈主工智能+”举止，任性鼓动东谈主工智能限制化生意化运用。
成本方面，北好意思云厂生意绩迎来爆发式增长，微软、Meta等多家大厂近日发布的财报数据均远超阛阓预期，并一致上调了在算力等基础枢纽范畴的成本开支，被视为AI算力需求持续热潮的热烈信号。
星河证券示意，看好AI运用驱动的算力需求持续高增长。链接供给予及需求，当下时点，算力板块仍处于快速发展周期中，且各家对于大模子的插足也将持续发展，在流量进口争夺以及广袤运用阛阓念念象空间的驱动下，并不会因为一家流量进口独大而有所下调，行为其最重要的算力底座需求端也将日趋繁盛。
主办AI中枢计会，建议重心眷注全阛阓首只的创业板东谈主工智能ETF华宝（159363）及场外聚积（A类023407、C类023408），标的指数约七成仓位布局算力，三成仓位布局AI运用，高效地捕捉AI主题行情，重心布局光模块龙头“易中天”，兼顾IDC算力租借、云谋略等热门赛谈。
三、【国防军工不测领跌，512810放量失守10日线，东谈主气逆市热潮！资金连日进场，开动埋伏考订行情？】
“八一”当日，国防军工板块不测走低，领跌全阛阓！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）最低跌至2.2%，场内收跌1.75%三连阴，失守10日均线。
场内交投高度活跃，成交额达1.11亿元，为近2周次高。从场内溢价来回频率来看，买盘资金更为强势，资金逢跌吸筹迹象暴露。而此前4日，512810已运动吸金悉数近1亿元。
成份股方面，57跌23涨，大地兵装地点领跌，朔方导航重挫7%。权重股集体飘绿，中航沈飞跌3.89%。多股巨振逾10%：长城军工振幅达14.85%逆市改进高；际华集团一度涨停，收涨4.2%；华秦科技午后发力领涨7.74%。
本周（7月28日-8月1日），国防军工板块继连涨5周后首度回调，行业代表性国防军工ETF（512810）场内累跌0.74%，周线停步五连阳。东谈主气不降反升，逆市热潮，512810单周成交额4.86亿元，创近11周新高。
究其启事，可能在于，近日回调更多是受大市热诚、连涨后的时候性回调及博弈“八一”预期的资金撤除等身分影响，板块自身的投资逻辑仍坚挺，后市利好身分仍多。具体来看，重心眷注以下几方面：
其一，九三大考订相近，考订行情或可期待。
其二，地缘政事持续扰动将督察军贸高景气，中国高性价比装备出口具备明确的增长预期。
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其三，队列“十四五”进入请托环节期，三季度订单有望加快开释；“十五五”谋划启动，或迎新一轮采购周期。
【投国防军工，选“512八一0”】
代码含“八一”的国防军工ETF（512810）：兼顾传统主战力量+新域新质力量，袒护“生意航天 + 低空经济 + 大飞机 + 深海科技 + 军用AI + 可控核聚变”等诸多热门题材，同期是融资融券标的+互联互通标的。
值得一提的是，国防军工ETF于6月份引申了份额拆分，投资门槛直降一半，现时仅需不到70元（一手价钱），就能一键树立国防军工中枢钞票。
提醒：近期阛阓波动可能较大，短期涨跌幅不预示改日阐扬。请投资者务必证明自身的资金景况和风险承受技艺感性投资，高度详实仓位和风险贬责。
图片、数据着手：沪深来回所等，放弃2025.8.1。
注：“同类”指追踪归并指数，放弃2025.7.31，创业板东谈主工智能ETF华宝最新限制为18.32亿元，年内日均成交额超1.5亿元，在追踪创业板东谈主工智能指数的6只ETF中排名第一。“全阛阓首只”是指首只追踪创业板东谈主工智能指数的ETF。
风险教唆：绿色动力ETF被迫追踪中证绿色动力指数，该指数基日为2013.12.31，发布于2021.8.19；银行ETF被迫追踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；创业板东谈主工智能ETF华宝被迫追踪创业板东谈主工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布于2024.7.11；信创ETF基金被迫追踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；国防军工ETF被迫追踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26，指数成份股组成证明该指数编制次序当令休养，其回测历史事迹不预示指数改日阐扬。文中说起个股仅为指数成份股客不雅展示列举，不行为任何个股推选，不代表基金贬责东谈主和基金投资地点。任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、驳斥、预测、图表、办法、表面、任何体式的表述等）均只行为参考，投资东谈主须对任何自主决定的投资步履负责。另，本文中的任何不雅点、分析及预测不组成对阅读者任何体式的投资建议，华宝基金亦不合因使用本文内容所激勉的径直或曲折亏损负任何包袱。投资东谈主应当慎重阅读《基金公约》、《招募评释书》、《基金居品贵寓撮要》等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，接受与自身风险承受技艺相稳当的居品。基金的过往事迹并不预示其改日阐扬，基金贬责东谈主贬责的其他基金的事迹并不组成基金事迹阐扬的保证。证明基金贬责东谈主的评估，绿色动力ETF、信创ETF基金、银行ETF、国防军工ETF风险等第为R3-中风险，得当均衡型（C3）及以上的投资者，创业板东谈主工智能ETF华宝风险等第为R4-中高风险，得当积极型（C4）及以上的投资者，稳当性匹配想法请以销售机构为准。销售机构（包括基金贬责东谈主直销机构和其他销售机构）证明关连法律律例对以上基金进行风险评价，投资者应实时眷注基金贬责东谈主出具的稳当性想法，各销售机构对于稳当性的想法无用然一致，且基金销售机构所出具的基金居品风险等第评价效果不得低于基金贬责东谈主作出的风险等第评价效果。基金公约中对于基金风险收益特征与基金风险等第因推敲身分不同而存在各别。投资者应了解基金的风险收益情况，链接自身投资办法、期限、投资素养及风险承受技艺严慎接受基金居品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不标明其对该基金的投资价值、阛阓远景和收益作念出执行性判断或保证。基金投资须严慎。
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